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2018年中国家居行业基本情况及产品细分领域需求分析【图】

2018-10-15 16:41:40字号:T|T
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    1、我国家具行业发展状况

    我国经济持续快速发展、居民人均收入水平不断提高及城镇化建设进度不断加快,为我国家具行业提供了良好的发展条件。经过多年的发展,我国家具市场已形成了一定的产业规模。对国际先进家具制造、设计技术的借鉴,及新技术、新材料的广泛应用,极大地提高了我国家具企业的工艺技术和企业管理的水平。

    我国家具企业在国际家具市场地位日益提升,逐渐成为全球家具产品供应中心。2016 年我国家具制造业出口交货值1,802.40 亿元,同比增长4.78%。全球家具供应中心的地位进一步巩固,我国已成为世界上最大的家具制造及出口国。

    近年来我国家具行业规模以上企业的主营业务收入持续快速增长,2008 年至2016 年我国家具制造业主营业务收入年均复合增长率
为14.00%,至2016 年达8,559.50 亿元。

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国家居O2O行业市场深度调研及投资战略分析报告

    2、我国定制家具行业概况

    (1)定制家具介绍

    定制家具通过将个性化设计与工业化、标准化、规模化生产相结合,具备量身定做、节省空间、整体感强、环保等诸多优点。随着我国经济增长、居民可支配收入水平的不断提高,人们对家具产品的需求已不仅仅满足其基本的使用功能,更加关注房屋空间整体布局、设计参与感、品牌内涵及健康环保等因素,定制家具越来越受消费者青睐,成为近年家具消费领域中新的快速增长点。

    (2)定制家具的柔性化生产

    定制家具根据客户订单进行生产,大幅降低了成品库存,降低了经营风险、提高了盈利能力,但定制家具的生产,其工艺及管理流程较为复杂,对企业信息化技术、柔性化生产工艺技术等要求较高。

    受消费者订单多样性、产品复杂性的制约,目前定制家具企业中大部分企业仍面临难以实现大规模柔性化生产。

    (3)定制家具商业模式

    定制家具以消费者需求为出发点,依托虚拟设计技术,通过设计师与消费者的沟通互动,制定出消费者满意的个性化空间解决方案,定制家具使得家具消费由过去客户被动选择模式变为以客户需求为导向、主动参与设计的模式,符合当期消费升级趋势。定制家具服务流程如下:

    (4)定制家具的市场前景

    近年来,定制家具以其具备个性化设计、高空间利用率、美观时尚、环保节约等诸多优点,取得了较快速发展。未来,随着社会认知度不断提高、市场需求进一步释放,定制家具行业将拥有需求旺盛、潜力巨大、空间广阔的发展前景。

    ①城镇化稳步推进为定制家具行业需求提供源动力

    我国正处于城镇化快速发展时期,城镇常住人口由2010 年66,978 万人增加到2016 年79,298 万人,城镇化率由49.95%提升至57.35%。至2020 年我国城镇化率达到60%左右。

中国城镇人口及城市化率

资料来源:公开资料整理

    定制家具市场的快速发展与我国的城市化进程密不可分,一方面,城镇人口可支配收入相对较高,购买力强,城镇人口的增加使得购置新房添置新家具的需求增加;另一方面,城镇人口对流行时尚潮流更加敏感,对家具的品牌、质量选择更加注重,促使家具更新速度加快。因此,我国城镇化进程的加快,为定制家具行业发展提供了广阔市场空间。

    ②城镇居民可支配收入增长为定制家具发展创造了必要条件

    随着经济持续快速发展,我国城镇居民可支配收入持续增长,居民消费能力大幅提升。我国城镇居民人均可支配收入由2010 年19,109元增长至2016 年的33,616 元,为定制家具行业发展创造了必要条件:

    第一,居民可支配收入增长,居民消费结构和消费理念也出现一定的变化,从考虑价格、功能因素到更加注重美观时尚、环保健康、品牌、质量等综合因素,定制家具越来越受消费者青睐。

    第二,居民可支配收入增长,其对生活品质的要求亦会提高,居住条件改善性消费成为居民主要消费之一。目前我国已经进入二次装修的高峰期,而且早期住宅小户型居多、结构合理性差,定制家具可在一定程度上弥补居住空间狭小的缺陷,充分有效利用空间。

中国城镇居民人均可支配收入

资料来源:公开资料整理

    ③房地产市场的稳健发展为定制家具行业提供了良好发展空间

    随着城镇化建设的推进,我国房地产市场持续稳定增长。我国商品住宅房竣工面积从2010 年的6.12 亿平方米增至2016 年7.72 亿平方米,复合增长率3.95%;商品住宅房销售面积从2010 年9.34 亿平方米增至2016 年13.75 亿平方米,复合增长率6.66%。商品住宅房销售面积的增长推动定制家具市场的不断扩大。

中国商品住宅房销售面积及竣工面积

资料来源:公开资料整理

    我国房地产开发住宅投资额和商品住宅房新开工施工面积也维持在较高水平。房地产开发住宅投资额从2010 年34,038.14 亿元增至2016 年64,595.00 亿元,复合增长率11.27%;商品住宅房新开工施工面积在2010-2015 年均维持在较高水平,2015 年商品住宅房新开工施工面积为10.67 亿平方米。这也意味着在未来几年会有相应数量的新建商品住宅房,从而为定制家具行业发展提供充足的市场空间。

中国房地产开发住宅投资额/亿元 中国商品住宅房新开工施工面积/万平方米

资料来源:公开资料整理

    ④二手房二次装修及二胎政策的放开进一步助力定制家具行业发展

    家庭二次装修是定制家具行业较为稳定的刚性需求,尤其是二手房交易,较多会进行二次装修。2014 年新房装修带来的家具消费需求占家具消费市场的56%,而旧房重新装修带来的家具需求占家具消费市场的44%。而且,随着二胎政策的全面放开,会刺激房产市场,进而带动整个定制家具行业的发展。

我国部分城市二手房销售数量/套

资料来源:公开资料整理

    ⑤定制家具迎合了主要消费人群习惯

    我国家具产品主要消费群体为中青年,2014 年25-35岁家具消费群体占全年家具消费总额的68.72%。

    ⑥中小户型需求增加拉动定制家具市场需求

    鉴于我国一、二线城市房价较高,中小户型一定程度上受到消费者青睐。从装修房产面积来看,消费者装修面积以中小面积为主,调查数据显示,居室装修面积在50-130 平米之间的占比达到72%,其中,50-90 平米占30%,90-130 平米占42%。在中小户型占主导的背景下,消费者对空间利用率的要求提高。定制家具根据消费者室内空间布局特点进行产品设计,可以充分合理地利用有效的空间,定制家具市场需求不断提高。

我国消费者房屋装修面积分布

资料来源:公开资料整理

    (5)定制家具行业发展趋势

    ①定制家具普及率将进一步提升

    我国定制家居占家居行业整体份额不足20%,其中渗透率相对较高的领域是橱柜和衣柜,预计渗透率分别为60%、35%,其他品类(如书柜、鞋柜)渗透率较低。由于定制家居具有较为突出的综合竞争优势,未来几年预计在家居行业中的渗透率将持续提升。

    ②全屋定制成为行业发展主流趋势

    我国定制家具主要集中于定制橱柜、定制衣柜等领域,随着人们对生活品质追求的提高、对家具消费理念成熟,以及家具企业生产技术的提高,定制家具已逐步拓展至书房、儿童房、客厅、餐厅等全屋家具领域。

    ③电子商务成为定制家具行业未来发展的新动力

    近年来,随着电子商务的兴起,消费者的购物习惯也在发生改变。通过电子商务网站平台,可以突破时间和空间的限制,全方位地向消费者清晰地展示样品,减少中间环节,降低销售成本,提高销售效率。未来,电子商务模式将成为定制家具行业现有实体门店销售模式的有效补充。

    ④行业集中度逐步提升,品牌成为经营重点

    品牌影响力是定制家具产品吸引消费者的关键因素之一,品牌在经过时间的积淀后,最终形成某种特有的时尚风格或代表某种生活方式,逐步被消费者接受和推崇。定制家具市场逐步向具有品牌影响力的企业集中,品牌经营已经成为行业内企业经营的核心和重点。

    ⑤产品智能化成为定制家具重要发展方向之一

    我国经济持续发展,居民生活水平的提高为定制家具智能化发展提供了物质基础;而物联网、云计算等科学技术的发展为定制家具智能化提供了技术可行性。

    3、智能家居产品概况

    智能家居产品是指以家庭生活为平台,利用计算机、自动控制技术、网络通信技术和安全防范技术等将与家居生活有关的设施进行集成,构建高效的住宅设施与家庭日常事务管理系统,其应用范围涵盖灯光、温度、空气质量、安防、家用电器等多方面。

    2013 年中国智能家电产值已达1,000 亿元,到2020 年这一数字预计将达到1 万亿元,其中终端设备的产值达到8,000 亿元。

    4、家具产品细分市场情况

    (1)定制衣柜市场

    定制衣柜也称整体衣柜,是通过将个性化设计与工业化、标准化、规模化生产相结合的产品。定制衣柜具体如下特点:

    第一、按照客户需求进行个性化设计,合理搭配活动层板、抽屉、格子架等,产品风格、花色、款式、材料也有多种选择,最大程度满意客户个性化需求;

    第二、充分合理利用空间。定制衣柜可根据室内空间布局特点进行产品设计,形成衣柜嵌入墙内的感觉,有效利用空间。而且柜体内部也可以合理分割成挂衣空间、摆放空间等,满足用户节省空间需求;

    第三、定制衣柜产品多样化,用户可选任意款式、不同风格的组合,使得定制家具与其他家具风格相近、浑然一体;

    第四、行业较具品牌影响力的企业对定制衣柜的基材环保标准要求较高,且生产工艺水平较高,使得定制衣柜环保健康;

    第五、定制衣柜由于经销商统一安装施工,耗时短,并具有良好售后服务保障。

    推算我国定制衣柜市场容量在2015 年约为421 亿元,并预计2018 年我国定制衣柜市场容量将达803 亿元,具体分析过程及数据如下:

定制衣柜
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
定制衣柜渗透率
31%
35%
39%
43%
46%
平均售价(万元/套)
0.68
0.71
0.75
0.8
0.85
定制衣柜市场规模(亿元)
332
421
528
665
803

    (2)精品五金市场

    五金制品作为日常生活和工业生产中使用的辅助性、配件性制成品,用途广泛,市场容量大。

    ①智能锁市场

    门锁是每家每户必备的产品,随着城市化建设推进、房地产市场稳健发展,我国门锁市场需求不断增长。智能锁依靠密码、指纹、脸部识别等方式就可以开锁,可以有效的解决用户丢、忘带钥匙不能进门的尴尬,同时智能锁设计精美、质量牢固。未来随着居民收入水平的提高,智能锁将逐步替代普通锁,迎来更大的发展空间。

    我国锁具年销量约为22亿把,所以总体存量要多于这一数量。若基于22 亿把作为测算基数,在日韩国家,智能锁在民用锁市场占比约为70%;在欧美国家电子锁在民用锁市场占比约50%;我国智能锁在民用锁市场占比约为2%,假设我国智能锁占比为50%情况下,智能锁销量约为11亿把,市场需求非常广阔。

    ②智能晾衣机市场

    随着居民生活水平的提升,对家居产品品质的追求也越来越高,对家居生活舒适化、智能化要求强烈,而随着科技的发展,尤其是云计算、物联网的发展,智能家居产品获得了快速发展。

    晾衣产品从以前的手摇晾衣架逐步向智能晾衣机升级换代,晾衣机的产品功能也不断丰富。智能晾衣机集全效立体烘干技术、无线射频遥控、LED 艺术照明、光波智能杀菌等功能为一体。智能晾衣机优势如下:第一、外形美观,装在阳台可成为一件家庭装饰品;第二、操控简单;第三、功能多,集自动升降、照明、消毒、干衣等功能;第四,使用寿命长,传统的手摇晾衣架,极易出现钢丝绳老化断裂等问题,平均使用寿命只有5 年左右,而智能晾衣机采用剪刀架等机构代替钢丝绳,使用寿命可提高到10 年以上。

    ③门控五金市场

    在我国城镇化建设推进、居民收入水平提升、消费理念升级的背景下,门控五金产业得到了快速发展,市场需求旺盛。2010 年我国门控五金产值就达到了约290 亿元,其中地弹簧产值50 亿元左右,闭门器产值80 亿元左右。

    ④家具五金、卫浴五金市场

    家具五金、卫浴五金的市场需求与房地产开发投资及销售成交量密切相关。

    (3)定制生态门市场

    从门的作用来说,主要可把门分为入户门、室内门等,其中室内门包括房间门、厨房门、卫生间门等。按照材料、做工等区分,门主要可分为木质门、非木质门及生态门等。

    木质门是我国发展较早、传统的门,包括实木门、实木复合门、夹板模压门等。目前我国室内门市场仍以木质门为主,其中实木门占据高端市场,实木复合门、夹板模压门占据中、低端市场。

    非木质门主要包括塑钢门、钢木门等,主要用于中低端市场,由于近年来的扩张速度过快,导致产品质量参差不齐,消费者的认可度下降,预计未来塑钢门、钢木门市场份额将有一定的下降。

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