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2017年中国动力锂电行业市场集中度及市场份额分析(图)

2018-10-20 11:21:47字号:T|T
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    动力锂电市场集中度提升,龙头企业地位稳固。2016年中国国内锂动力锂电企业产量合计达到30.5Gwh(同比增长79.4%)。从市场集中度来看,2016年排名国内前十企业占全部产量的比重达到74%;截止到2017年第三季度,动力电池产量达32.02GW,且市场集中度进一步提升,其中,动力电池前十企业产量达14.5Gwh,占总量的78.1%,行业整合趋势日益明显,龙头市场地位较为巩固。

2016年我国动力电池产量份额

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国动力锂电池行业深度调研及投资前景预测报告

2017年我国动力电池产量份额(1-9月份)

资料来源:公开资料整理

    产能加速投放,行业竞争进一步加剧。受动力电池巨大市场空间吸引,新进入者逐渐增多,国内主流的动力电池企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科、沃特玛、亿纬锂能等企业纷纷扩产。据不完全统计,最近一年来,国内动力电池领域计划投资额超800亿元,扩产规模超过130GWh,而动力电池的扩产周期一般在1-1.5年,因此扩建产能将于2017-2018年陆续释放。而根据我们的

    测算2017年动力锂电池需求约为39.6GWh,随着新产能逐步释放,行业竞争将进一步加剧。

2016及2017年底各企业可达产能

资料来源:公开资料整理

    根据调研数据,2017Q1、Q2、Q3,国内动力电池产量分别为6.42Gwh、11.97Gwh、13.25Gwh,对应装机量数据分别为1.27Gwh、4.5Gwh、8.9Gwh。去除补电车、储能、换电、部分18650动力电池转做消费电池等环节对装机量数据的影响,前三季度国内动力电池确实存在较大库存。且现有库存的种类中,磷酸铁锂电池多于三元材料,去库存压力更大。在国家补贴更倾向于高能量密度电池的情况下,能量密度提升空间更大的三元电池将成长确定性将更强。

    产能消化为核心,乘用车配套量大的企业优势显著。产能快速扩张及库存过大的情况下,预计2017年有效产能利用率将整体低于16年的61%。凭借先发优势,龙头企业通过参股车企、建立联盟及合资建厂等方式,绑定下游客户,实现利益共赢。产业巨头加速跑马圈地,拓展客户成为企业产能有效释放的关键。其中,国轩高科除了积极布局中游材料外,同时参股北汽打开供应渠道;沃特玛倚靠创新联盟,下游订单消化优势明显,同时大力扩建产能,以备后市庞大需求;CATL自身专注于电池业务,但通过扶持上游国产企业、与下游上汽等车企合资建厂的方式实现利益绑定;比亚迪闭环供应体系强大,下游的汽车为主要产能消化力量,而伴随其动力电池业务逐步向市场开放,产能消化压力逐步释放。

20171-10月份新能源车企与电池供应商关系表(KWh)

资料来源:公开资料整理

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