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2018年中国动力电池行业发展趋势分析【图】

2018-10-20 14:10:23字号:T|T
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    一、动力电池是锂电应用增速最快领域

    2015-2025 年,电动汽车取代电子产品成为全球锂电池增长主力。近年来,在产业政策的鼓励与补贴下,新能源汽车市场持续快速扩张,带动动力锂电池需求猛涨。据预计,2020 年全球锂离子电池需求量达124GWh,其中汽车锂电池需求量39GWh,占比31%。汽车锂离子电池Pack 市场规模有望从2011 年25 亿美元增至2020 年140 亿美元,复合增速22%。Avicenne Energy 预计,2015-2025 年,锂电池出货量增速最快的三大领域:中国电动汽车市场(CAGR 24%)、中国以外电动汽车市场(CAGR 16%)、工业(CAGR 16%)。

2015-2025,动力电池将成为全球锂电池市场增长主要领域(单位:MWh)

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国汽车动力电池市场供需预测及未来前景预测报告

2015 年消费电子占锂电池50%市场

资料来源:公开资料整理

2025 年汽车成为锂电池最大应用领域

资料来源:公开资料整理

    2015 年中国成为最大新能源汽车市场,2015-2025E 新能源汽车销量CAGR 21%。中国新能源汽车市场呈现爆发式增长,2015 年,我国的新能源汽车销量达33.1 万辆,同比增长3.4 倍,全球市场份额占比从2014 年的21.1%骤升至60.3%9,超过美国成为全球最大新能源汽车销售市场。国内新能源汽车市场规模将维持高速增长,有望到2025 年达到280 万辆,CAGR 21%,占全球市场份额41.7%。

2015-2025,中国新能源汽车销量CAGR 21%(万辆)

资料来源:公开资料整理

    二、动力电池Pack+BMS 市场空间800 亿

    电动汽车产业化受核心部件动力电池的性能和成本制约。HEV 的电池动力系统成本约3500 欧元,而P-HEV 和EV 动力系统成本单价约1 万欧元10。从成本拆分角度,PHEV 及EV的动力约50%成本在于电芯,电力电子、Pack 制造约各占20%,BMS 及热管理系统合计占10%。

新能源汽车电池及动力电子系统成本构成

资料来源:公开资料整理

    新能源汽车电池容量比手机电池高出约4 个数量级。新能源乘用车电池容量通常达数十kWh,而手机容量则约2000mWh。代表车型Tesla Model S 的电池组安放前后轴之间的底盘位置,其重量可达900 公斤,由16 个电池组、共计7104 颗18650 锂电池组成。

    电动汽车电源管理系统(BMS)职能复杂。BMS 是动力和储能电池包中不可或缺的重要部件,包括多个处理模块:数据采集模块、SOC 估算模块、电气控制模块、安全管理模块、热管理模块、数据通信和显示模块等。电池管理系统主要功能包括数据采集、电池状态计算、能量管理、热管理、安全管理、均衡控制和通信功能等。通过控制功能模块及执行部件,保持整组电池运行的可靠性和高效性,此外,BMS 还需向用户端传输和显示里程和故障信息。

    汽车BMS 单价比手机BMS 高3 个数量级。消费电子通常每台设备配一块BMS,而特斯拉Model S 不仅有电池板总成BMS,而且每个电池组均有独立BMS。手机BMS 约10 元,而动力电池BMS 单价达1 万元以上,是前者的1000 倍11。

    2015-2025 年,电芯制造及封装成本下降带动Pack 成本下降44%,BMS 单价则有望维持稳定。目前,动力电池系统占新能源汽车成本50%以上。2015-2025年,正负极材料、电解液、隔膜、电芯制造费用、封装成本将不同程度下降,致使动力电池Pack 总成本下降44%。2015-2025 年全球新能源汽车带来的BMS 市场的CAGR 为21.1%,参考动力锂电池出货量增速22%,意味着动力电池管理系统(BMS)有望维持长期价格稳定。

2015-2025,电动汽车锂电池Pack 单位成本将下降44

资料来源:公开资料整理

    2025 年,国内车用BMS 及Pack 市场规模将达800 亿。一套BMS 的成本在8000-20000 元(1000-2500 欧元)之间,一套Pack 的成本在12000-24000元(1500-3000 欧元)之间。可以测算出2025 年动力电池BMS 市场价值能达到350 亿元,Pack 市场价值能达到450 亿元。

2025 年中国动力电池BMS & Pack 市场空间

-
BMS单价
数量(万)
市值(万元)
Pac单价
数量(万)
市值(万元)
低端
8000
50
400000
12000
50
600000
中端
14000
150
2100000
18000
150
2700000
高端
20000
50
1000000
24000
50
1200000
合计
14000
250
3500000
18000
250
4500000

资料来源:公开资料整理

注:基于Avicenne Energy 对中国新能源汽车市场、BMS 和Pack 单价的预测,将汽车及配套的BMS & Pack 分为低、中、高端三类,分别给予20%、60%、20%的份额。

    二、新能源市场初具规模,市场集中度较高

    2016 年动力电池厂商超过100 家,其中,搭载量过100Mwh 的电池厂商达30 家,超过1Gwh 的电池厂商仅4 家:宁德时代新能源(CATL)、比亚迪、国轩高科、沃特玛,产能集中度较高。比亚迪2016 年电池出货量高达7.4Gwh,占比26%,CATL 出货量6.7Gwh,第一梯队四大厂商市占率合计70%。

动力电池模组供应商出货量(单位:GWH)

资料来源:公开资料整理

2016 年动力电池市场格局相对集中

资料来源:公开资料整理

    动力电池大厂兼具Pack+BMS 业务,专业第三方BMS 企业仍是主流。我国动力电池PACK及BMS 生产厂家主要分为三类:电池企业、整车车企以及第三方专业PACK、BMS 公司;业务模式也分为三类:兼做PACK 及BMS、只做PACK、只生产BMS。2016 年动力电池主要供应商中,比亚迪车企包办整车动力电池模组,宁德时代、国轩高科、沃特玛等电池企业兼做Pack 和BMS。中国电池网(2017.03)表示,动力电池领域专业的第三方BMS 企业有技术积累优势,目前专业第三方BMS 企业仍是市场主流,占比约42%。

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