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2017年中国消费锂电池行业市场增长情况分析【图】

2018-10-20 14:02:39字号:T|T
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    一、2017年中国手机电池发展情况分析

    1、消费锂电池市场增长仍看手机

    锂离子电池性能优越,钴酸锂离子电池成为消费电子设备首选。锂是自然界活跃度排第二的元素,锂离子化学反应具有低成本、高比能、不产生有毒物质等诸多优点。锂离子电池无记忆效应,因此无需蓄意完全放电即可保持良好状态及最佳性能,其自放电率不到镍基化学电池的一半;电芯电压3.6V-3.8V,可直接驱动手机和数码设备;多电芯设计可实现简单化并降低成本。时下主流的锂电池基本上分为钴酸锂离子电池、锰酸锂离子电池、磷酸铁锂离子电池、三元电池等等,其中钴酸锂离子电池能量密度最大,目前智能手机电池均采用钴酸锂离子电池。

    2015-2020 年消费电子锂电池市场增速6%,PC 出货量维稳,手机仍为增长主力。2012年以来,随着笔记本、平板电脑、智能手机等产品出货量增速陆续放缓,消费电子锂电池市场增速亦放缓。2016 年,发达国家智能手机市场渗透率相对饱和,而印度、非洲等新兴经济体的智能手机市场规模才初步形成,同时创新引领者三星遭遇Galaxy Note 7 爆炸门、苹果的iPhone 7 创新力低于预期,全球智能手机出货量同比增速跌至2.5%。2017 年初以来,新兴市场智能手机渗透率进一步提升,双摄、3D Sensing、全面屏等新一轮创新加持,提升了低端和高端手机出货预期。IDC 预计2017、2018 年将逐年向好,全球智能手机市场增速分别为3%、4%。Statistica 预计,未来两年全球PC 出货量将止跌企稳,而智能穿戴设备、VR 出货量尚未成规模,因而消费电子主要增长点还是在于智能手机。

    预计2015-2020 年电子产品锂电池市场增速约6%。

    2、大容量、轻薄化趋势促进双电芯普及

    智能手机软硬件功能加载,主流手机电池容量势必继续提升至3000mAh 以上。随着智能手机处理器性能持续增强、摄像功能增强、屏幕分辨率提升、显示尺寸变大、射频频段扩张等硬件功能升级,以及软件资源持续丰富,用户对手机续航时间的要求愈来愈高。虽然目前主流手机电池容量为2000-3000mAh1,但早在2016Q4 市场关注度已转向>3000mAh。

中国手机市场电池容量集中在2000-3000mAh

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国锂电池铝塑膜市场专项调研及投资方向研究报告

3000mAh 以上手机电池容量关注度

资料来源:公开资料整理

    手机电池能量密度提升经历了三个历史阶段:第一阶段,05-07 年,手机电池能量密度增幅大涨约40%,主要原因是这期间智能手机电池从普通液态锂电池转变为锂离子聚合物电池。第二阶段,07-10 年手机能量密度小幅上涨后,智能手机电池容量在11、12 年两年不增反降,除了评测样本误差外,有两个主要原因:1)在手机电池做大之后,厂商更加关注手机电池的安全性,在硬壳防护上做了很大改进,导致手机电池重量上升;2)随着互联网品牌等更多品牌的加入,智能手机电池质量开始出现参差不齐的现象。第三阶段,13 年以来,手机厂商开始省去硬壳包装转做内置电池,另外,高端智能机电池工作电压普遍从3.7V 升至3.8V,智能手机电池比容量达到相对顶峰。能量密度成电池技术提升瓶颈。过去10 年,智能手机电池能量密度提升了100%,CAGR7.2%2,相比芯片制程每18 个月翻一番、主流摄像头像素亦从200M 提升至2000M,电池技术进步较慢。目前,智能手机、智能手表、平板电脑的电池采用的电芯能量密度在0.22Wh/g和600Wh/L 左右,受限于手机体积与电芯技术,续航能力优异的机型也仅8 小时左右,超过10 小时的机型比较少见3,意味着高度依赖度手机的用户每天需要充电2-3 次。

手机续航超8 小时已十分出色

资料来源:公开资料整理

    电池改进的三个方向分别是“开源”、“节流”、“省时”:电池厂商努力提升能量密度、工作电压、异形设计等方式加大容量;芯片、屏幕厂商通过软件和硬件方式寻求低功耗方案;手机厂商(OPPO、魅族、华为等)和设计平台厂商(高通)通过提升充电的速度和便捷性减少用户充电时间。参考表1,从技术成熟度和成本角度考虑,异形电池、快充、无线充电以及节电设计可行性较高。目前,主流手机厂商已快速推进快充功能,但无线充电、异形电池仍处于起步阶段,有望进一步普及,其中异形电池(包括双电芯)将为电池厂商带来更高附加值。

    二、 电脑产品轻薄化发展促进聚合物电池取代18650 电池

    传统NB 应用的主要是铁壳的圆柱形电池,是由4 颗左右18650 锂离子电芯构成的模组,续航能力通常为2-5 小时。18650锂电池直径为18mm,是限制机身厚度的重要因素。当前平板、二合一笔记本、超极本等轻薄化产品主要采用锂聚合物电池,聚合物软包电池可塑性更强,锂聚合物电池厚度只有6mm 左右。

    锂聚合物电池+异形设计提升笔记本续航能力。锂聚合物电池采用高分子材料作为电解质,因此能量密度更高、续航能力更强,如MacBook 内置41.4 瓦时锂聚合物电池,支持长达10 小时上网工作,MacBook Air 内置54 瓦时锂聚合物电池,充电一次最长可运行12 小时7。MacBook 采用阶梯式电池,其量身定制的外形能充分贴合机身内部的特定轮廓,与以前的技术相比,这一新技术使电池容量有了35%的提升。

    电脑锂电池市场空间与手机锂电池市场空间相当。若采用聚合物电池,笔记本电池单价约200 元,平板电脑电池单价约100 元,是手机电池成本的3-4 倍,而智能手机出货量约为电脑的3 倍,全球NB/平板/二合一2016 年出货量约3.6 亿两个领域的电池市场空间相当。2015 年手机、笔记本电脑、平板电脑分别占锂电池应用市场份额的29%、23%、15%

我国锂电池应用分布

资料来源:公开资料整理

全球电脑产品出货总量预期维持平稳(百万部)

资料来源:公开资料整理

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